O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu a captação de US$ 1 bilhão em títulos no mercado internacional, com prazo de vencimento de dez anos.
Segundo a instituição, os recursos vão reforçar o orçamento do banco. A operação pagou juros de 6,546%, que representam uma diferença de 3 pontos percentuais em relação aos juros pagos pelos títulos do Tesouro norte-americano.

Um grupo de bancos, liderado pelo Goldman Sachs e pelo HSBC, participou da transação, que foi iniciada com uma apresentação institucional por técnicos do BNDES no início deste mês, nos Estados Unidos e na Inglaterra.

O BNDES informou, ainda, que houve boa receptividade por parte dos investidores estrangeiros, devido ao momento positivo observado no mercado externo. A demanda superou a oferta de US$ 1 bilhão.

“Uma parcela significativa dos títulos foi adquirida por investidores de longo prazo, o que demonstra confiança no risco de crédito dos papéis do BNDES”, disse o banco.

Alana Gandra – Agência Brasil